Dit album documenteert een cruciale overgangsperiode in
Fela Kuti's muzikale ontwikkeling, uitgebracht in 2009. Het combineert opnames van zijn eerste professionele band Koola Lobitos uit de periode 1964-1968 met sessies die hij in 1969 in Los Angeles opnam met Nigeria 70.
De muziek beweegt zich tussen highlife-jazz en afro-soul, waarbij Fela's vroege experimenten met westerse instrumenten en Afrikaanse ritmes hoorbaar worden. Voor hij de wereldberoemde afrobeat-pionier werd, verkende Fela invloeden uit jazz, soul en traditionele Ghanese highlife. De opnames laten een ruwe energie horen van een kunstenaar die zijn kenmerkende sound nog aan het ontwikkelen was.
Deze compilatie biedt zeldzaam materiaal dat jarenlang moeilijk verkrijgbaar was. De opnames werden verzameld uit diverse bronnen omdat de originele mastertapes verloren waren gegaan. Het album toont Fela's transformatie van jazztrompettist naar de charismatische saxofonist die hij later zou worden, en markeert de belangrijke stappen richting zijn latere revolutionaire afrobeat-geluid.
