Voor het middelste album van zijn door Johnny Winter geproduceerde muzikale trilogie uit de late jaren 70 bracht bluesgigant
Muddy Waters een nieuwe geest in bekend materiaal. Beginnend met leden van Waters' tourende band - pianist Pinetop Perkins, bassist Bob Margolin en drummer Willie 'Big Eyes' Smith - voegde Winter ondergewaardeerde gitarist (en lange tijd Waters collega) Jimmy Rogers en buitengewone harpspeler Big Walter Horton toe aan de mix. Tracks zijn: I'm Ready, 33 Years, Who Do You Trust, Copper Brown, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mamie, Rock Me, Screamin' and Cryin', Good Morning Little School Girl.
