De vijftienjarige Moestafa, bijgenaamd Schizo vanwege gedragsproblemen, houdt op met school. Hij krijgt van zijn moeders vriend de opdracht om mannen te vinden voor illegale bokswedstrijden. Zijn leven verandert volledig als één van de door hem geronselde mannen ernstig gewond raakt en overlijdt. Zoals beloofd brengt Schizo het prijzengeld naar de jonge weduwe van de man. Er ontstaat een schuchtere vriendschap tussen de twee en Schizo wordt verliefd.
De film ontwikkelt zich als een fraai gefotografeerd, humorrijk
drama waarin tederheid en bikkelharde gevechten elkaar afwisselen. Naast de stille, moedige Schizo speelt het Kazachstaanse landschap een hoofdrol met zijn surrealistische leegte. Omarova laat zien dat zelfs in een land waar de dood overal op de loer ligt, er liefde kan ontluiken.
