De jonge Han is een gewillig slachtoffer van de jeugdbende van Xiaosi. Zijn neef Xiping leert Xiaosi en zijn Bende van de Vier Sterren een lesje, maar moet dan samen met Han vluchten. De harde werkelijkheid die volgt, trekt een sterke wissel op de gezworen vriendschap. De vlucht loopt uit de hand en de jonge vrienden zijn niet in staat uit de spiraal van geweld te stappen.
In de jaren '90 rijzen in de noordwestelijke Chinese provincie Shanxi de kolenmijnen als paddestoelen uit de grond. In zijn eerste lange, authentieke speelfilm verbeeldt regisseur Han Jie persoonlijke ervaringen. De jonge Han (
alter ego van de regisseur) groeit op in de mijnprovincie. De straten van het plaatsje waarin Han pubert, worden langzaam maar zeker grijzer door het stof dat de lucht verstikkend maakt. De wetteloosheid rond de mijnen heerst ook op de middelbare school die Han bezoekt.
