Deze set van 2 LP's bevat de LP "Forbidden Fruit" en de LP "At Newport" van
Nina Simone. "Gin
House Blues" is later opnieuw opgenomen in een vrolijkere vorm. "Work Song", geschreven door Oscar Brown, Jr. en Nat Adderley, vertelt het verhaal van een kettingbende. De titelsong "Forbidden Fruit" is een humoristische uptempo versie van Adam en Eva, deels een kinderliedje, deels een vraag-en-antwoordspel. Nina werd bij beide optredens ondersteund door Al Shackman (piano), Chris White (gitaar) en Bobby Hamilton (basgitaar). "At Newport" is wederom een uitstekende liveshow van Nina, die begint met blues en een prachtige interpretatie van "Porgy". Vervolgens gebruikt ze haar belangrijke plek op het Newport Jazz Festival om haar diversiteit te tonen met folk, ritmische jamsessies en een instrumentale versie van "You'd Be So Nice To Come Home To", die bijna een klassiek recital is.
