Dit album uit 1973 bevat een van Tony Joe's mooiste en ontroerendste breaking up songs met "For Ol' Time Sake", waarin je de pijn en de behoefte voelt van degene die net is achtergelaten. Er is de ballad, "Ol' Mother Earth", maar het is het laatste nummer dat als een koud briesje van een meer waait. "Did Somebody Make A Fool Out Of You" is een van zijn beste voorbeelden ooit van songwriting, zang en gitaarspel. De akoestische gitaarsolo hierin heeft nooit zijn kracht en diepte verloren. De productie is van de hand van White en de legendarische Atlantic producer Tom Dowd.
