Dit opwindende live optreden, van een concert in september 1964 in Berlijn, is de vroegste opname van de volledige line-up die bekend zou worden als Miles' "Second Great Quintet"; Davis,
Wayne Shorter,
Herbie Hancock, Ron Carter en Tony Williams. Opgenomen in Duitsland staat Miles' Quintet op het podium van de Berliner Philharmonie, slechts een jaar na de opening. Met favorieten als “Milestones”, “So What”, “Stella By Starlight”, “Autumn Leaves” en “
Walkin’”, gespeeld door een fantastische band in topvorm. Deze groep neemt absoluut een belangrijke plaats in in de geschiedenis van de jazz, en deze opname neemt een belangrijke positie in, in hun creatieve oeuvre. Dit kwintet staat nog steeds model voor veel van de hedendaagse jazz, en het begon allemaal met deze plaat.
