Malik, een 30-jarige Parijse architect, keert terug naar zijn geboorteland Tunesië als zijn
vader overlijdt. Hij wordt warm ontvangen door zijn moeder (Claudia Cardinale) en wordt meteen geconfronteerd met haar wens dat hij daar blijft en gaat trouwen. Malik voelt zich gevangen tussen de wil van zijn moeder en zijn heimelijke homoseksualiteit. Hij voelt zich geheel niet meer op zijn gemak in zijn geboorteland, en durft niet aan zijn moeder te vertellen dat hij op mannen valt. Malik zoekt troost in vluchtige stiekeme ontmoetingen, tot hij de mooie Bilal, zijn moeders tuinman, ontmoet...
