Als agent Mulder en het bewijs van wat er is gebeurd met Scull's baby tegelijk verdwijnen, zien FBI - agenten Doggett en Reyes zich volledig in de steek gelaten in het onderzoek tegen Assistant - Directeur Kersh. Zelfs Scully weigert mee te werken. Maar als haar baby vreemd gedrag begint te vertonen, contacteert Scully toch Doggett. Die wil haar in
contact brengen met een vrouw die beweert het product te zijn van een regeringsproject om 'Super - Soldaten'te kweken. Daarvoor zou de watervoorraad van de stad moeten vergiftigd worden met een mutatie - creërend chemisch middel.
