1. Telstars - She Waits The Happiness
2. Telstars - Why My Girl
3. Danny - Everything
4. Telstars - Solo Me
5. Danny - Somebody Else
6. Billy & I Cani Fedeli - Lei Ama Me
7. Danny - In The Morning
8. Spettri - Non Mi Lascerai
9. Telstars - Lm Feeling Love
10. Spettri - Non Eri Per Me
11. Facce Di Bronzo - E Inutile
12. Facce Di Bronzo - All Right
13. Tremendi - Wheres My Baby
14. Tremendi - Together Were Strong
Disc 2, 1. Telstars - Tu Sei Lontana
Disc 2, 2. Spettri - Come Farei
Disc 2, 3. Tremendi - I Knew Ld Get You
Disc 2, 4. Tremendi - If You Dont Come Around
Disc 2, 5. Danny - We Could Be Happy*
Disc 2, 6. Danny - Thats Alright*
Disc 2, 7. Noi Tre - Se Tu Non Ci Sei*
Disc 2, 8. Noi Tre - Distruggimi*
Disc 2, 9. Danny - Ii Tempo Sopra Noi*
Disc 2, 10. Fellows - Per Chi Non Conosce La Libertà
Disc 2, 11. Fellows - La Mia Strada
Disc 2, 12. Noi Tre - Un Posto Dove
Disc 2, 13. Noi Tre - Non Piangete Io Son Contento
Disc 2, 14. Noi Tre - Outside (Live 1966)*