1. Pwt Ar y Bys
2. Y Brawd Houdini
3. Cwd Cardotyn
4. Codi Angor
5. Tydi A Roddaist
6. Gypsy Waltzes
7. Pibddawns Trefynwy
8. Sosban Fach
9. Aderyn Pur
10. Ar Lan y Môr
11. The Gower Reel
12. Pontypridd
13. Dic Penderyn
14. Wel, Bachgen Ifanc Ydwyf
15. Lliw Gwyn Rhosyn Yr Haf
16. Rhif Wyth
17. Moliannwn
18. Moliannwn
19. Pethau Bychain Dewi Sant
20. Titrwm Tatrwm
21. Milgi, Milgi
22. Men Of Harlech
23. Didl-Dei
24. Lisa Lân
Disc 2, 1. Si Hei Lwli
Disc 2, 2. Marwnad Yr Ehedydd
Disc 2, 3. Wasod
Disc 2, 4. Tair Meillionen
Disc 2, 5. Beth Ywr Haf I Mi?
Disc 2, 6. Dafydd y Garreg Wen
Disc 2, 7. Ceffylau
Disc 2, 8. Pant Corlan Yr Wyn
Disc 2, 9. Bugeilior Gwenith Gwyn
Disc 2, 10. Lleucu Llwyd
Disc 2, 11. Ei Dir Deryn Du?
Disc 2, 12. Glyn Tawe
Disc 2, 13. Lili Wen Fach
Disc 2, 14. Talking
Disc 2, 15. Myfanwy
Disc 2, 16. Ffarwel I Blwy Llangywer
Disc 2, 17. Ambell I Gân
Disc 2, 18. Danybanc
Disc 2, 19. Croeso Ioan
Disc 2, 20. Tôn y Melinydd
Disc 2, 21. Roedd Hi'n Nofio Yn y Bore Bach
Disc 2, 22. Ar Gyfer Heddiwr Bore
Disc 2, 23. Tra Bo Dau
Disc 2, 24. Adar Mân y Mynydd