1. Joao Gilberto
2. Joao Gilberto
3. Joao Gilberto
4. Joao Gilberto
5. Joao Gilberto
6. Joao Gilberto
7. Joao Gilberto
8. Joao Gilberto
9. Joao Gilberto
10. Joao Gilberto
11. Joao Gilberto
12. Joao Gilberto
13. Joao Gilberto
14. Joao Gilberto
15. Joao Gilberto & Os Cariocas
16. Lúcio Alves & Dick Farney
17. Radamés Quintet Gnattali
18. Radamés Quintet Gnattali
19. Radamés Quintet Gnattali
20. Radamés Quintet Gnattali
21. Radamés Quintet Gnattali
22. Antonio Carlos Jobim
23. Lúcio Alves
24. Sylvia Telles
25. Sylvia Telles
26. Lúcio Alves & Sylvia Telles
27. Lúcio Alves & Baden Powell
28. Lúcio Alves & Baden Powell
29. Dolores Duran
30. Lenita Bruno
31. Luiz Bonfá
Disc 2, 1. Elizete Cardoso
Disc 2, 2. Os Cariocas
Disc 2, 3. Laurindo Almeida & Bossa Nova All Stars
Disc 2, 4. Norma Bengel
Disc 2, 5. Walter Wanderley
Disc 2, 6. Walter Wanderley
Disc 2, 7. Agostino Dos Santos
Disc 2, 8. Agostino Dos Santos & Roberto Menescal
Disc 2, 9. Vince Trio Guaraldi
Disc 2, 10. Sylvia Telles
Disc 2, 11. Tamba Trio
Disc 2, 12. Leny Andrade
Disc 2, 13. Herbie Mann & Antonio Carlos Jobim
Disc 2, 14. Antonio Carlos Jobim & Vinícius De Moraes
Disc 2, 15. Joao Gilberto
Disc 2, 16. Paul Sextet Winter
Disc 2, 17. Ana Lucia
Disc 2, 18. Os Cariocas
Disc 2, 19. Os Cariocas
Disc 2, 20. Os Cariocas
Disc 2, 21. Elsa Laranjeira
Disc 2, 22. Alaíde Costa & Baden Powell
Disc 2, 23. Jon Hendricks
Disc 2, 24. Jon Hendricks
Disc 2, 25. Jon Hendricks
Disc 2, 26. Jon Hendricks
Disc 2, 27. Dick Farney
Disc 2, 28. Luiz Bonfá