Eind jaren 80 zat Mekong Delta zonder gitarist Frank Fricke (die een aanbod van UDO accepteerde) en zanger Wolfgang Borgmann (die niets meer met het nieuwe materiaal kon). Beiden hadden de identiteit van de band helpen vormgeven op hun eerste drie albums, maar met de Amerikaanse zanger Doug Lee en Uwe Baltrusch als overgebleven gitaristen, slaagden oprichters Ralf Hubert en Jörg
Michael erin een album te maken dat veel fans beschouwen als hun magnum opus. Alleen al op basis van de achtdelige, 20 minuten durende titeltrack kan "Dances Of Death (And Other Walking Shadows)" - oorspronkelijk uitgebracht in 1990 - worden gerekend tot de beste progressieve metalalbums aller tijden.
