1. Rhythmus Der Freude (There's A New World)
2. Leopold, Tu Doch Nicht So
3. Du, Du Dudel Du, Du
4. Sonne Brauch Ich Zum Leben (Moonlight Brought Me The Sunshine)
5. So Ein Kuss Kommt Von Allein ("Keine Angst Vor Der Liebe")
6. Nächte Am La Plata (Tango)
7. ... Und Nun Eine Telefunkenplatte (Ausschnitt Aus Einer Reklamenplatte)
8. Cara Mari (Tango)
9. Beim 5-Uhr-Tee Im Strandcafé
10. Deine Augen Sind So Blau Wie Das Meer
11. Fifi
12. Ich Hätt' So Gern An Dich Geglaubt ("Ungeküsst Soll Man Nicht Schlafen Geh'n")
13. Poor Dinah
14. Schotten-Parade
15. Frauen Sind Schön, Wenn Sie Lieben (Tango)
16. Sentimiento Gaucho (Tango)
17. Immer Wenn Ich Glücklich Bin (Aus Dem Gleichnamigen Tonfilm)
18. Im Paradies (Weisst Du, Wie Lieb Du Bist)
19. Fasse Dich Kurz
20. Wer Will Heut' Mit Mir Zum Tanze Gehn?
21. Heute Abend Bin Ich Frei (Aus Der Operette "Frauen Im Metropol")
22. Mein Fräulein, Darf Ich Sie Am Sonntag Wiederseh'n?
23. Auf Dem Winter Folgt Der Frühling