Voordat het Westen betrokken raakt bij de Tweede Wereldoorlog wordt een Japanse doodscultus genaamd de Tempel van Hades bevolen om te helpen bij de geestelijke vernietiging van China. Hun methode: het ontvoeren van
kinderen van hun vijanden en ze daarna trainen tot moordenaars voor de keizer. De jonge Vajra werd vooral een begaafde assassin, maar zweert een geheime eed van wraak wanneer zijn broer sterft. Vajra besluit naar China te vluchten om de onschuldigen te beschermen en zijn zoektocht te beginnen naar de personen die verantwoordelijk zijn voor hem tot een levend wapen te maken. De voormalige Shaolin monnik en Martial Arts actieheld Xing Yu (aka Shi Yanneng) schittert als Vajra in zijn eerste hoofdrol.
