Deze keer is Tae-hun, toppiloot van de beroemde 'Black
Eagles 'elite-eenheid, te ver gegaan: door een zeer gewaagde en roekeloze manoeuvre brengt hij zichzelf en zijn team in gevaar. Hierdoor wordt hij uit het squadron gedegradeerd naar een andere eenheid. Hij zou zijn lesje moeten leren, maar hij flirt liever met de mooie technicus Se-jong dan dat hij de discipline kan opbrengen om zich terug te werken naar zijn oude rang. Dit alles verandert plotseling als tijdens een routine missie een vijandelijke vliegtuig wordt neergeschoten! De piloot overleeft de
crash en na ondervraging blijkt dat een Noord-Koreaanse splintergroepering een militaire basis bezet heeft met als doel Zuid-Korea aan te vallen! Weten Tae-hun en zijn mede piloten er in te slagen om de aanval af te slaan voordat er een alomvattende oorlog oplaait? Een race tegen de klok begint met keiharde en bittere luchtgevechten als gevolg…
