1. Joao Gilberto - Bim Bom
2. Elizete Cardoso - Outra Vez
3. Luiz Bonfa - Copacabana
4. Antônio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor
5. Joao Donato - Tim-Dom-Dom
6. Carlos Lyra - Você E Eu (You And Me)
7. Baden Powell - Improviso Em Bossa Nova
8. Salinas - Tenha Fé, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer
9. Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado
10. Sérgio Mendes - Oba-La-La
11. Pery Ribeiro - Garota De Ipanema
12. Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor
13. Shorty Rogers & His Giants - Chega De Saudade (No More
14. Sylvia Telles - Corcovado
15. Grant Green - Brazil
16. Maysa - Agua De Beber
17. Quincy Jones & His Orchestra - Soul Bossa Nova
Disc 2, 1. Trio Mocoto - Nao Adianta
Disc 2, 2. David K (Feat. Rolando Faria) - Mas Que Nada (David K R
Disc 2, 3. Tom & Joy - Para Bailar
Disc 2, 4. Seu Jorge - Carolina
Disc 2, 5. Salome De Bahia - Outro Lugar (Edit)
Disc 2, 6. Carlinhos Brown - Brasil Brasil (Ole Ole)
Disc 2, 7. Caetano Veloso - Hino Da Bahia
Disc 2, 8. Bebel Gilberto - August Day Song
Disc 2, 9. Negrocan - Cada Vez (Grant Nelson Vocal Mix Edit)
Disc 2, 10. Suba (Feat. Cibelle) - Felicidade
Disc 2, 11. Marcelinho Da Lua (Feat. Seu Jorge) - Cotidiano (Buzzin
