1. Zé Pereira
2. Lata D'agua
3. General Da Banda
4. Tomara Que Chova
5. Chiquita Bacana
6. Balzaquiana
7. Ala-La-O
8. E Com Esse Que Eu Vou
9. Arranca A Mascara Da Face
10. Serpentina
11. Linda Flor Da Madrugada
12. Fogão
13. A Jardineira
14. Anda Luzia
15. Balancê
16. Moreninha Da Praia
17. Jacarépagua
18. Exaltação A Mangueira
Disc 2, 1. Dona Cegonha
Disc 2, 2. Eva
Disc 2, 3. Tem Gato Na Tuba
Disc 2, 4. Sassaricando
Disc 2, 5. E Frevo Meu Bem
Disc 2, 6. Frevo Da Rua Nova
Disc 2, 7. Pra Seu Governo
Disc 2, 8. Onde Estão Os Tamborins
Disc 2, 9. O Trem Atrasou
Disc 2, 10. Coitado Do Edgar
Disc 2, 11. Despedida Da Mangueira
Disc 2, 12. Mundo De Zinco
Disc 2, 13. Pastorinhas
Disc 2, 14. O Teu Cabelo Não Nega
Disc 2, 15. Passrinha Do Relogio ("Cuco")
Disc 2, 16. Deixa A Lua Sossegada
Disc 2, 17. Pirata Da Perna De Pau
Disc 2, 18. Alegria Do Nosso Brasil "Hino Do Carnaval"