1. Urubu Malandro
2. Frevo Das Vassourinhas
3. Bicho Danado
4. Brejeiro
5. Bandinha Do Guedes
6. Nenê
7. Molengo
8. Sururu Na Cidade
9. Lágrimas De Amor
10. Saudoso Amor
11. Judith
12. Valsa De Melba
13. Peguei Um Ita
14. Brasileirinho
15. Carioquinha No Flamengo
16. Zé Carioca No Frevo
17. Primavera
18. Apanhei-te Cavaquinho
Disc 2, 1. Um Chorinho Delicioso
Disc 2, 2. Teimoso
Disc 2, 3. Primavera De Beijos
Disc 2, 4. Beijos Divinais
Disc 2, 5. Mimasinha
Disc 2, 6. Através Da Vidraça
Disc 2, 7. Atraente
Disc 2, 8. Se Ela Não Jurou
Disc 2, 9. Já Te Digo
Disc 2, 10. Tico Tico No Fubá
Disc 2, 11. Delicado
Disc 2, 12. Paraquedista
Disc 2, 13. Feitiço Da Vila
Disc 2, 14. Um Baile Em Catumbi
Disc 2, 15. Frêio A Óleo
Disc 2, 16. Furiosa
Disc 2, 17. Aquarela Do Brasil
Disc 2, 18. Brasil