1. Légua Tirana
2. Asa Branca
3. Paraíba
4. O Carreté Do Coroné
5. Firim Firim Firim
6. Dança de Caboclo
7. Guacyra
8. Nos Cafundó Do Coração
9. Falando Ao Seu Retrato
10. Testamento Do Veio
11. Toada Sertaneja
12. Amô De Caboclo
13. A Minha Viola É De Primeira
14. Interrogando
15. Fatal Desilusão
16. Diga-Me
17. Comigo É Assim
18. Suspiro Apaixonado
Disc 2, 1. Araponga
Disc 2, 2. Tocando Pra Você
Disc 2, 3. Entra Na Fila
Disc 2, 4. Sonho De Magia
Disc 2, 5. Rosa Carioca
Disc 2, 6. Saxofone Porque Choras?
Disc 2, 7. Lamentos
Disc 2, 8. Murilo No Frevo
Disc 2, 9. Mamãe Eu Quero
Disc 2, 10. Coroa Imperiá
Disc 2, 11. Que Nem Jiló
Disc 2, 12. Boiadeiro
Disc 2, 13. Coco Do Mato
Disc 2, 14. Despedida
Disc 2, 15. Rebuliço
Disc 2, 16. Buliçosa
Disc 2, 17. Não Ha Mais Vale
Disc 2, 18. Vou Pra Roça
