1. Carlos Jobim - Brazil [Alternate Take] Antonio
2. Stan Getz Feat. Joao Gilberto - Aguas De Marco
3. Charlie Byrd - The Girl From Ipanema
4. Astrud Gilberto - Ponteio
5. Gal Costa - Wave (ao Vivo)
6. Os Cariocas - Vou Te Contar (wave)
7. Mario Castro Neves - Nanò
8. Sonia Y Myriam - Desafinado
9. Mario Ruýz Armengol - Todo Lo Que Tu Eres [All The Things Y
10. Fantasýa - Sally's Tomato Quinteto
11. Daniel Riolobos - El Barquito [O Barqui±ho]
12. Mario Ruýz Armengol - Dia Nublado
13. Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta - Sol De Media Noche [Midn
14. Nacho Múndez - El Carrousel
15. Fabricio - Se Vive Solo Una Vez [I'm On My Way To Saturday]
Disc 2, 1. The Dave Brubeck Quartet - Bossa Nova U.S.A. [Remastered]
Disc 2, 2. Wayne Shorter - Ana Maria
Disc 2, 3. George Benson - Little Train (from Bachianas Brasileiras #2
Disc 2, 4. Charlie Byrd - Dindi
Disc 2, 5. Miles Davis - Aos Pes Da Cruz
Disc 2, 6. Andy Williams - Quiet Nights Of Quiet Stars (corcovado)
Disc 2, 7. Johnny Mathis - Baia (no Baixa Do Sapateiro)
Disc 2, 8. Sarah Vaughan - Love And Passion [Vocal]
Disc 2, 9. Stanley Turrentine - Vera Cruz
Disc 2, 10. Dexter Gordon - How Insensitive
Disc 2, 11. George Duke - Summer Breezin'
Disc 2, 12. Grover Washington Jr. - E Preciso Perdoar (one Must Forgive
Disc 2, 13. Astrud Gilberto With Stanley Turrentine - Zazueira
Disc 2, 14. Miles Davis With Gil Evans & His Orchestra - Corcovado (qui
Disc 2, 15. Stan Getz - Retrato Em Branco E Preto
Disc 3, 1. Tamba Trio - Mas Que Nada
Disc 3, 2. Jackie & Roy - Bachianas Brasileiras #5
Disc 3, 3. Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta - Campanitas De Navidad [J
Disc 3, 4. Leny Andrade - Batida Diferente
Disc 3, 5. Raulzinho - A Vontade Mesmo
Disc 3, 6. Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta - Una Sola Nota [Una Nota
Disc 3, 7. Carlos Jobim - Sabia Antonio
Disc 3, 8. Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta - Meditacion (meditacao)
Disc 3, 9. Flora Purim - Preciso Aprender A Ser So
Disc 3, 10. Tamba Trio - Jogo Da Vida
Disc 3, 11. Milton Banana Trio - Chega De Saudade/Desafinado/Corcovado
Disc 3, 12. Yana Purim - Querendo Voce (i Apologize)
Disc 3, 13. Antonio Carlos Jobim - Stone Flower
Disc 3, 14. Astrud Gilberto With Stanley Turrentine - Brazilian Tapestr