1. Suena Blanca Espuma (El Kinto)
2. Mejor Me Voy (Diane Denoir + Eduardo Mateo) / Mejor Me
3. Música De La Película Del Mismo Nombre (Horacio Buscagl
4. Musicasion Iii (Urbano Moraes)
5. Muy Lejos Te Vas (Rada + El Kinto)
6. Sueño De Una Noche De Mermelada (Horacio Buscaglia)
7. Si Te Vas De Mi Pueblo (Reinaldo + Mateo
8. Príncipe Azul (El Kinto)
9. Margaritas Rojas (Mateo + García Vigil + Figares)
10. Yo Volveré Por Ti (El Kinto)
11. Fabula Moderna Para Ser Cantada Y No Olvidada... (Horac
12. Hombre (Veronica Indart + Mateo)
13. Pippo (El Kinto)
Disc 2, 1. Rosa (Urbano Moraes + El Kinto)
Disc 2, 2. Mumi (Veronica Indart + Mateo)
Disc 2, 3. Para Una Musicasion (Horacio Buscaglia + El Kinto)
Disc 2, 4. Tu Andaras (Urbano Moraes)
Disc 2, 5. Estoy Sin Ti -En Vivo En El Concierto Beat Iv, (Diane D
Disc 2, 6. Aquel Payaso -En Vivo En El Concierto Beat Iv, (Rada +
Disc 2, 7. Base Para "Mirando La Luna" (Urbano Moraes)
Disc 2, 8. Solo Me He De Quedar (El Kinto)
Disc 2, 9. Instrumental Para Otra Musicasion (Eduardo Mateo)
Disc 2, 10. Esa Tristeza -Version Completa- (El Kinto)
Disc 2, 11. Martín (Urbano Moraes)
Disc 2, 12. Las Cosas (Urbano Moraes)
Disc 2, 13. Te Esperaré (Horama)
Disc 2, 14. Ni Me Puedes Ver -Version Completa- (El Kinto)