Na een tournee door
IJsland met Paul Hanley op drums, nodigde zanger Mark E. Smith Karl Burns (die de band begin 1979 had verlaten) terug in de groep terwijl hij Hanley ook behield. Voor deze tournee door de V.S. was de groep zonder Hanley, omdat hij, 17 jaar oud, geen visum kreeg omdat hij te jong was voor de clubs waar de band geboekt was om te spelen. The Fall trad de volgende drie jaar op met zowel Burns als Hanley op drums, hoewel beiden af en toe ook andere instrumenten bespeelden.Het album werd samengesteld uit opnamen van live shows in
Chicago, New York, Memphis, Houston, en San Francisco, tussen mei en juli 1981. De kwaliteit van de opnames is variabel, en het album werd beschreven als een 'slap-dash document' van de Amerikaanse tournee van de band. Het bevat verschillende nummers die nog niet waren uitgebracht op het moment van de optredens, waaronder drie die zouden worden opgenomen op Hex Enduction Hour (1982), en 'Lie Dream of a Casino Soul', dat werd opgenomen en uitgebracht als een single op de terugkeer van de band naar het Verenigd Koninkrijk.
