1. Vardar Op. 16 (Bulgarische Rhapsodie)
2. Nr. 1 Festlicher Tanz: Allegro Moderato
3. Nr. 2 Mar, Dimitro Lio (Volkslied) (Allegro Moderato Grazioso)
4. Nr. 3 Sitno Horo (Kleiner Reigen) (Presto)
5. Nr. 4 Rano E Radka Ranila (Radka Und Die Drachen) (Andante Con Moto)
6. Nr. 5 Paidoushko (Vivamente)
7. Nr. 6 Bilyana (Allegro Comodo)
8. Nr. 7 Golyamo Horo (Großer Reigen) (Animato Con Vivezza - Vivacissimo)
9. Ratschenitza Op. 18 Nr. 2
10. 1. Quasi Marcia
11. 2. Lied
12. 3. Kettentanz
13. 4. Ratschenitza
Disc 2, 1. Nr. 1 Molto Vivace
Disc 2, 2. Nr. 2 Doina: Andante Sostenuto
Disc 2, 3. Nr. 3 Allegro Moderato
Disc 2, 4. Nr. 4 Moderato - Presto
Disc 2, 5. Nr. 1 Aria
Disc 2, 6. Nr. 2 Paidoushko Reigen
Disc 2, 7. Balkantanz Op. 46 Nr. 3
Disc 2, 8. Valse Fantastique Op. 2 Nr. 4 (Walzer Für Orchester)
Disc 2, 9. Valse Caprice Op. 9 Nr. 2 (Walzer Für Orchester)
Disc 2, 10. Die Tänzerin Aus Dem Orient Op. 10 Nr. 2 (Walzer Für Orchester)
Disc 2, 11. Valse Romantique Op. 12 Nr. 4 (Walzer Für Orchester)
Disc 2, 12. Danza Primordiale Op. 53 Nr. 3
Disc 2, 13. Foxtrott
Disc 2, 14. Hora Staccato (Bearb. Für Orchester Von Pancho Vladigerov)
Disc 2, 15. Interview Mit Pancho Vladigerov