1. Aquarela Do Brasil (Arr. Grau For Piano, Percussion & Orchestra)
2. I. Allegro Aymara [Sonata Andina]
3. Ii. Himno Inca [Sonata Andina]
4. Iii. Adagio Illariy [Sonata Andina]
5. Iv. Finale Saqsampillo [Sonata Andina]
6. Sambumbia No. 1, "Rapsodia Dominicana"
7. I. Allegramente [Piano Sonata No. 2, Op. 53]
8. Ii. Adagio Sereno - Scorrevole - Ripresa Dell'adagio [Piano Sonata No. 2, Op. 53]
9. Iii. Ostinato Aymara [Piano Sonata No. 2, Op. 53]
10. Suntan (Transcr. Trifonov For Piano)
11. Y La Negra Bailaba!
12. La Comparsa
Disc 2, 1. I. Promenade 1 [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 2. Ii. Candomble [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 3. Iii. Promenade 2 [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 4. Iv. Lejania [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 5. V. Promenade 3 [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 6. Vi. La Fe [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 7. Vii. Promenade 4 [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 8. Viii. Caribe [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 9. Ix. Promenade 5 [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 10. X. Yoruba [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 11. Xi. Fuelle - Respiros [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 12. Xii. Sudor Y Costa [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 13. Xiii. Promenade 6 [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 14. Xiv. Calles [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 15. Xv. Gran Promenade Final [Cuadros Del Sur]
Disc 2, 16. Valsa Da Dor
Disc 2, 17. El Vals De Santo Domingo
Disc 2, 18. Milonga, Op. 3/1
Disc 2, 19. Tango
Disc 2, 20. Estudio En Samba
Disc 2, 21. Danca Negra
Disc 2, 22. I. Preludio. Introduc?O [Bachianas Brasileiras No. 4, W264]
Disc 2, 23. Ii. Coral. Canto Do Sert?O [Bachianas Brasileiras No. 4, W264]
Disc 2, 24. Iii. Aria. Cantiga [Bachianas Brasileiras No. 4, W264]
Disc 2, 25. Iv. Dansa. Miudinho [Bachianas Brasileiras No. 4, W264]
Disc 2, 26. Ii. Suave Acalanto [Suite Brasileira No. 1]
Disc 2, 27. Levante (Arr. Brunetti For Piano)